API RESTful - Integração Completa para Perfex CRM

API RESTful - Integração Completa para Perfex CRM

Leve seu Perfex CRM para o próximo nível com nossa API RESTful profissional. Uma solução robusta e completa que permite a integração perfeita do seu sistema de CRM com qualquer aplicação externa, plataforma ou serviço web.

Por que escolher nossa API RESTful?

Nossa API foi desenvolvida especificamente para o Perfex CRM, oferecendo uma camada de comunicação poderosa e segura que transforma seu CRM em um hub de integração empresarial.

Principais Funcionalidades:

• Autenticação Segura: Sistema robusto de autenticação via chaves de API (API Keys) com controle de permissões granular
• Gerenciamento Completo de Recursos: Acesse e gerencie clientes, faturas, projetos, propostas, tickets, pagamentos e muito mais
• Endpoints RESTful Padronizados: Interface consistente seguindo as melhores práticas REST (GET, POST, PUT, DELETE)
• Documentação Integrada: Documentação completa e interativa acessível diretamente pelo painel administrativo
• Controle de Permissões: Defina exatamente quais recursos cada chave de API pode acessar
• Respostas em JSON: Formato padronizado e amplamente compatível para fácil integração
• Gerenciamento de Tokens: Crie, edite e revogue tokens de acesso com facilidade
• Data de Expiração: Configure validade temporal para suas chaves de API

Para quem é este módulo?

• Desenvolvedores: Que precisam integrar o Perfex CRM com sistemas personalizados ou de terceiros
• Empresas: Que desejam automatizar processos e sincronizar dados entre múltiplas plataformas
• Agências: Que oferecem soluções integradas aos seus clientes
• Integradores: Que trabalham com ecossistemas tecnológicos complexos

Benefícios Imediatos:

• Automação de processos repetitivos
• Sincronização de dados em tempo real
• Redução de trabalho manual e erros humanos
• Integração com aplicativos mobile, web e desktop
• Expansão das capacidades do Perfex CRM sem modificar o código core
• Suporte a webhooks e notificações externas

Recursos Técnicos

A API inclui suporte completo para os principais módulos do Perfex CRM:

• Clientes e Contatos
• Faturas e Pagamentos
• Orçamentos e Propostas
• Projetos e Tarefas
• Tickets de Suporte
• Contratos
• Despesas
• Relatórios
• E muito mais...

Painel de Gerenciamento Intuitivo

Gerencie todas as suas chaves de API através de uma interface administrativa simples e poderosa, onde você pode:

• Criar novas chaves de API com poucos cliques
• Visualizar todas as chaves ativas e suas permissões
• Editar permissões de forma granular
• Definir datas de expiração
• Revogar acesso instantaneamente quando necessário
• Acessar logs de utilização

Instalação e Suporte

A instalação é rápida e descomplicada. Basta fazer upload do módulo no diretório de módulos do Perfex CRM e ativar através do painel administrativo. A documentação completa e exemplos práticos estão inclusos.

Compatibilidade: Perfex CRM versão 2.x e superior

Requisitos: PHP 7.4+, extensões cURL e JSON habilitadas

Suporte Técnico

Conte com suporte técnico especializado para tirar dúvidas sobre implementação, configuração e utilização da API. Estamos aqui para garantir que você extraia o máximo potencial desta ferramenta.

Transforme seu Perfex CRM em uma plataforma de integração

Com a API RESTful, as possibilidades são infinitas. Conecte seu CRM com sistemas de e-commerce, ERPs, aplicativos mobile, plataformas de marketing, ferramentas de automação e qualquer outra solução que suporte comunicação HTTP.

Invista em uma solução profissional desenvolvida por especialistas para especialistas. Adquira agora e comece a integrar!

Lista completa de Permissões da API

Clientes

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar clientes.
• Detalhes: Obter detalhes do cliente.
• Pesquisa Avançada: Pesquisar clientes de forma avançada.
• Análise: Obter análise de clientes.
• Grupos: Obter grupos de clientes.
• Contatos: Gerenciar contatos do cliente.

Contatos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Faturas

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar faturas.
• Detalhes: Obter detalhes da fatura.
• Enviar: Enviar fatura.
• Análise: Obter análise de faturas.

Itens

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Leads

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Obter Leads: Obter leads.
• Obter Lead: Obter um lead específico.
• Criar Lead: Criar um novo lead.
• Atualizar Status do Lead: Atualizar o status de um lead.
• Atribuir Lead: Atribuir um lead.
• Adicionar Atividade ao Lead: Adicionar atividade a um lead.
• Converter Lead em Cliente: Converter lead em cliente.
• Obter Fontes de Lead: Obter fontes de lead.
• Obter Estatísticas de Lead: Obter estatísticas de leads.

Marcos de Projeto

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Projetos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Obter Projetos: Obter projetos.
• Obter Projeto: Obter um projeto específico.
• Criar Projeto: Criar um novo projeto.
• Atualizar Projeto: Atualizar um projeto.
• Adicionar Membro ao Projeto: Adicionar membro a um projeto.
• Remover Membro do Projeto: Remover membro de um projeto.
• Obter Atividades do Projeto: Obter atividades de um projeto.
• Obter Arquivos do Projeto: Obter arquivos de um projeto.
• Obter Marcos do Projeto: Obter marcos de um projeto.
• Criar Marco do Projeto: Criar um marco para um projeto.
• Obter Rastreamento de Tempo do Projeto: Obter rastreamento de tempo de um projeto.
• Análise de Projeto: Análise de projeto.
• Obter Despesas do Projeto: Obter despesas de um projeto.
• Atualizar Marco do Projeto: Atualizar um marco de um projeto.
• Excluir Marco do Projeto: Excluir um marco de um projeto.
• Obter Dados do Gráfico de Gantt do Projeto: Obter dados do gráfico de Gantt de um projeto.
• Criar Dependência de Tarefa: Criar dependência entre tarefas.
• Remover Dependência de Tarefa: Remover dependência entre tarefas.
• Obter Caminho Crítico do Projeto: Obter o caminho crítico de um projeto.
• Atualizar Linha do Tempo do Projeto: Atualizar a linha do tempo de um projeto.

Equipe

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Resumo da Carga de Trabalho: Resumo da carga de trabalho.

Atribuições de Tarefas Avançadas

• Listar: Listar registros.
• Definir como Principal: Definir como atribuição principal.
• Atribuição em Massa: Atribuir em massa.
• Relatório: Gerar relatório.

Tarefas

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Comentários: Gerenciar comentários.
• Temporizadores: Gerenciar temporizadores.
• Análise: Análise de tarefas.
• Adicionar Item de Checklist: Adicionar item à lista de verificação.

Tickets

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Respostas: Gerenciar respostas.
• Análise: Análise de tickets.
• Departamentos: Gerenciar departamentos.

Contratos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar contratos.
• Detalhes: Obter detalhes do contrato.
• Enviar: Enviar contrato.
• Análise: Obter análise de contratos.

Notas de Crédito

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Campos Personalizados

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Pesquisar Campos Personalizados: Pesquisar em campos personalizados.

Orçamentos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar orçamentos.
• Detalhes: Obter detalhes do orçamento.
• Converter: Converter orçamento em fatura.
• Enviar: Enviar orçamento.
• Análise: Obter análise de orçamentos.

Categorias de Despesas

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Despesas

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar despesas.
• Categorias: Obter categorias de despesas.
• Faturar: Faturar despesa para o cliente.
• Análise: Obter análise de despesas.

Arquivos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar arquivos.
• Detalhes: Obter detalhes do arquivo.
• Registrar: Registrar arquivo.
• Atualizar Visibilidade: Atualizar visibilidade do arquivo.
• Estatísticas: Obter estatísticas de arquivos.
• Encontrar Duplicados: Encontrar arquivos duplicados.
• Transferir: Transferir arquivos.
• Limpar Órfãos: Limpar arquivos órfãos.
• Relatório de Armazenamento: Relatório de uso de armazenamento.

Impostos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Métodos de Pagamento

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Pagamentos

• Listar: Listar pagamentos.
• Modos: Gerenciar modos de pagamento.
• Conciliação: Realizar conciliação de pagamentos.
• Análise: Análise de pagamentos.

Propostas

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Mudar Status: Alterar status da proposta.
• Ver Comentários: Visualizar comentários.
• Criar Comentário: Criar um comentário.
• Excluir Comentário: Excluir um comentário.
• Copiar: Copiar proposta.
• Enviar: Enviar proposta.
• Converter para Fatura: Converter proposta em fatura.

Calendário

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.

Assinaturas

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Cancelar: Cancelar assinatura.
• Análise: Análise de assinaturas.

Quadros de Horários

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Avançado: Funcionalidades avançadas de quadros de horários.
• Marcar como Faturado: Marcar como faturado.
• Marcar em Massa como Faturado: Marcar em massa como faturado.
• Relatório de Faturamento: Relatório de faturamento de quadros de horários.
• Temporizadores: Gerenciar temporizadores.
• Rastreamento por Temporizador: Rastreamento de tempo por temporizador.
• Iniciar Temporizador: Iniciar um temporizador.
• Parar Temporizador: Parar um temporizador.
• Adicionar Entrada: Adicionar uma entrada de tempo.
• Resumo: Resumo dos quadros de horários.

Base de Conhecimento

• Obter Artigos: Obter artigos da base de conhecimento.
• Obter Artigo: Obter um artigo específico.
• Criar Artigo: Criar um novo artigo.
• Atualizar Artigo: Atualizar um artigo.
• Excluir Artigo: Excluir um artigo.
• Obter Grupos: Obter grupos da base de conhecimento.
• Criar Grupo: Criar um novo grupo.
• Pesquisar na Base de Conhecimento: Pesquisar na base de conhecimento.
• Análise: Análise da base de conhecimento.

Relatórios Financeiros

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Demonstração de Lucros e Perdas: Gerar demonstração de lucros e perdas.
• Demonstração de Fluxo de Caixa: Gerar demonstração de fluxo de caixa.
• Contas a Receber (Aging): Relatório de envelhecimento de contas a receber.
• Análise de Despesas: Análise de despesas.
• Análise de Receita: Análise de receita.
• Resumo do Balanço Patrimonial: Resumo do balanço patrimonial.
• Relatório de Resumo de Impostos: Relatório de resumo de impostos.
• Dashboard de KPIs Financeiros: Dashboard de indicadores chave de desempenho financeiro.

Produtos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar produtos.
• Detalhes: Obter detalhes do produto.
• Pesquisa Avançada: Pesquisar produtos de forma avançada.
• Análise: Obter análise de produtos.
• Estoque: Gerenciar estoque de produtos.
• Categorias: Gerenciar categorias de produtos.

Categorias de Produtos

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar categorias.
• Detalhes: Obter detalhes da categoria.
• Reordenar: Reordenar categorias.
• Análise: Obter análise de categorias.
• Exportar: Exportar categorias.
• Importar: Importar categorias.

Módulos de Licenças do Validador

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar licenças do validador.
• Detalhes: Obter detalhes da licença do validador.
• Criar: Criar licença do validador.
• Atualizar: Atualizar licença do validador.
• Excluir: Excluir licença do validador.
• Pesquisar: Pesquisar licenças do validador.

Versões do Módulo do Validador

• Visualizar: Permite visualizar registros.
• Criar: Permite criar novos registros.
• Editar: Permite editar registros existentes.
• Excluir: Permite excluir registros.
• Listar: Listar versões do módulo do validador.
• Detalhes: Obter detalhes da versão do módulo do validador.
• Criar: Criar versão do módulo do validador.
• Atualizar: Atualizar versão do módulo do validador.
• Excluir: Excluir versão do módulo do validador.
• Pesquisar: Pesquisar versões do módulo do validador.
• Por Módulo: Obter versões por módulo.

Este módulo está licenciado sob a Licença MIT.