Deals - Gestão de Negociações

Revolucione a Gestão de Negociações no seu Perfex CRM

O módulo Deals - Gestão de Negociações é a solução completa para empresas que desejam profissionalizar seu processo de vendas e aumentar a taxa de conversão. Com recursos avançados de gerenciamento de pipeline, automações e acompanhamento detalhado, você terá controle total sobre cada etapa do ciclo de vendas.

Principais Funcionalidades

• Pipelines Personalizáveis: Crie múltiplos pipelines (Vendas, Entrevistas, Loja) com estágios customizados para cada tipo de negócio
• Gestão de Estágios: Defina etapas específicas como "Qualificado para Compra", "Contato Realizado", "Apresentação Agendada", "Proposta Enviada" e acompanhe a evolução
• Automações Inteligentes: Configure ações automáticas baseadas em mudanças de estágio, campos personalizados e gatilhos específicos
• Fontes de Captação: Rastreie a origem de cada negócio (Facebook, Google, Twitter, Email, Anúncios) e analise ROI por canal
• Gestão Completa de Itens: Adicione produtos e serviços com valores, impostos, quantidades e descrições detalhadas
• Comentários e Anexos: Registre toda comunicação e documentação relacionada a cada negócio
• Integração com Projetos: Converta negócios ganhos em projetos automaticamente
• Integração com Faturas: Gere faturas diretamente dos negócios fechados
• Log de Atividades: Histórico completo de todas as ações realizadas em cada negócio
• Gestão de Reuniões: Agende e acompanhe reuniões vinculadas aos negócios
• Registro de Chamadas: Documente todas as ligações com informações de duração, tipo e resultado
• Envio de Emails: Comunique-se diretamente com clientes através do sistema, com histórico completo
• Campos Personalizados: Adapte o sistema às necessidades específicas do seu negócio
• Permissões Granulares: Controle quem pode visualizar, criar, editar e excluir negócios
• Responsáveis por Estágio: Atribua responsáveis específicos para cada etapa do pipeline
• Análise de Motivos de Perda: Registre e analise por que negócios não foram fechados
• Gestão de Impostos: Cálculo automático de impostos sobre produtos e serviços
• Busca Global: Encontre rapidamente negócios através da busca integrada do CRM
• Vinculação com Tarefas: Crie e gerencie tarefas relacionadas diretamente aos negócios
• Merge Fields: Utilize campos dinâmicos para personalizar comunicações

Para Quem é Este Módulo?

• Equipes Comerciais: Organize e monitore todo o processo de vendas de forma visual e intuitiva
• Gestores de Vendas: Obtenha visibilidade completa do funil de vendas e identifique gargalos
• Empresas B2B: Gerencie negociações complexas com múltiplos estágios e stakeholders
• Prestadores de Serviços: Acompanhe propostas desde o primeiro contato até o fechamento
• E-commerce B2B: Controle vendas de alto ticket com processo estruturado
• Agências: Gerencie novos clientes desde a prospecção até a assinatura do contrato

Benefícios Práticos

• Aumente a taxa de conversão com visibilidade clara do funil de vendas
• Reduza o tempo de fechamento com automações e lembretes
• Melhore a colaboração da equipe com histórico centralizado
• Tome decisões baseadas em dados sobre fontes de captação
• Evite perda de negócios com acompanhamento estruturado
• Profissionalize o processo comercial da sua empresa
• Integre vendas com projetos e faturamento em um único sistema

Informações Técnicas

• Versão: 1.0.3
• Compatibilidade: Perfex CRM 2.3.* ou superior
• Banco de Dados: 7 tabelas otimizadas para performance
• Integração: Totalmente integrado com módulos nativos do Perfex CRM

Este módulo está licenciado sob a Licença MIT.