Pedidos de Orçamento - Estimate Request Personalizado

Transforme Solicitações de Orçamento em Oportunidades de Venda

O módulo Pedidos de Orçamento (Estimate Request) é a solução ideal para empresas que recebem solicitações de cotação e precisam gerenciar esse processo de forma profissional. Com recursos avançados de atribuição, acompanhamento de status e registro de valores propostos, você terá controle completo sobre cada pedido de orçamento recebido.

Principais Funcionalidades

• Gestão de Atribuições: Atribua automaticamente ou manualmente responsáveis para cada solicitação de orçamento
• Controle de Status: Acompanhe o progresso de cada pedido com status personalizáveis (Processando, Aguardando, Concluído, etc.)
• Valores Propostos: Registre e acompanhe os valores cotados para cada solicitação (campo proposed_value com precisão decimal)
• Ordenação Customizada: Organize pedidos por prioridade através do campo request_order
• Registro de IP: Capture automaticamente o endereço IP de origem de cada solicitação para segurança e análise
• Notificações Automáticas: Sistema de notificação quando um membro da equipe é atribuído a uma solicitação
• Log de Atividades: Histórico completo de todas as alterações de status e atribuições
• Hooks Personalizados: Gatilhos automáticos quando status ou responsáveis são alterados (estimate_request_status_changed, estimate_request_assigned_changed)
• Upload de Arquivos: Pasta dedicada para documentos e anexos relacionados a cada pedido
• Permissões Granulares: Controle quem pode visualizar, criar, editar e excluir pedidos (view, view_own, create, edit, delete)
• Integração Total: Perfeitamente integrado com o sistema de staff e permissões do Perfex CRM
• Rastreamento de Alterações: Monitore quem alterou status ou atribuições com registro detalhado

Fluxo de Trabalho Otimizado

O módulo facilita todo o processo de gestão de pedidos de orçamento:

1. Recebimento: Cliente envia solicitação de orçamento através do formulário
2. Captura de Dados: Sistema registra IP, data e informações do solicitante
3. Atribuição: Pedido é atribuído ao responsável automaticamente ou manualmente
4. Notificação: Responsável recebe notificação da nova atribuição
5. Processamento: Equipe analisa a solicitação e define valor proposto
6. Acompanhamento: Status é atualizado conforme o progresso
7. Histórico: Todas as ações ficam registradas no log de atividades

Para Quem é Este Módulo?

• Empresas B2B: Que recebem múltiplos pedidos de cotação diariamente
• Prestadores de Serviços: Consultores, agências e profissionais que trabalham com propostas customizadas
• Indústrias: Fabricantes que precisam gerenciar cotações de produtos
• Distribuidores: Empresas que lidam com solicitações de preços em volume
• Setores Especializados: Qualquer negócio que necessite organizar e responder orçamentos de forma estruturada
• Equipes de Vendas: Times comerciais que precisam distribuir e acompanhar pedidos de cotação

Benefícios Práticos

• Reduza tempo de resposta com atribuição automática de responsáveis
• Evite perda de oportunidades com acompanhamento estruturado
• Melhore a accountability com registro de todas as ações
• Aumente a conversão organizando melhor o processo de cotação
• Identifique gargalos através do histórico de alterações de status
• Proteja-se contra spam e abusos com registro de IP
• Facilite colaboração da equipe com sistema centralizado
• Tome decisões baseadas em dados sobre valores propostos

Recursos Técnicos Avançados

• Campos Expandidos: Tabela estimate_requests com campos proposed_value (DECIMAL 16,2), request_order (INT) e ip (VARCHAR 45)
• Sistema de Hooks: Integração via hooks para automações personalizadas
• Notificações Inteligentes: Sistema de notificação de membros atribuídos
• Logging Completo: Registro de atividades integrado ao sistema do Perfex
• Upload Manager: Sistema de gerenciamento de arquivos dedicado

Informações Técnicas

• Versão: 1.0.0
• Autor: Taffarel Xavier
• Compatibilidade: Perfex CRM 3.0.* ou superior
• Requisitos: Tabela estimate_requests no banco de dados

Este módulo está licenciado sob a Licença MIT.